Så byggde LeadDesk en mer enhetlig och skalbar HubSpot-grund tillsammans med SuiteStack
Om LeadDesk
LeadDesk är en europeisk leverantör av AI-driven contact center-programvara för kundservice och försäljning. Lösningarna hjälper organisationer att hantera stora volymer kunddialoger, kampanjer, köer, rapportering och operativa arbetsflöden över olika kanaler och marknader.
När LeadDesks organisation och tekniska landskap har utvecklats för att stödja tillväxtstrategin har HubSpot blivit en allt viktigare plattform för att samla kunddata och stödja gemensamma processer inom försäljning, marknad och customer success.
Att bygga en enhetlig CRM-miljö var dock inte ett enskilt införandeprojekt. LeadDesk behövde en erfaren HubSpot-partner som kunde stötta med integrationer, datamigrering, rapportering, processutveckling, användaradoption och löpande förbättringar i takt med att nya behov uppstod. Efter förvärv av bolag som Zisson 2025 behövde säljteam och ledning dessutom en gemensam källa att utgå från för prognoser och budgetrelaterade beslut.
Det ledde till ett löpande HubSpot-utvecklingssamarbete med SuiteStack.
Några av utmaningarna före och under samarbetet
LeadDesks HubSpot-miljö behövde stödja flera team, marknader, affärsprocesser och källsystem. Samarbetet omfattade därför ett brett spann av sammanhängande utmaningar.
I stället för att hantera dem som separata tekniska beställningar såg LeadDesk och SuiteStack dem som delar av samma mål: att skapa en mer tillförlitlig och skalbar HubSpot-grund för organisationen.
Data om kunder, företag, affärer, order och aktiviteter låg utspridd i HubSpot, Microsoft Dynamics, Salesforce och andra operativa system.
De befintliga datastrukturerna motsvarade inte alltid HubSpots objekt för kontakter, företag, leads och affärer.
Historiska aktiviteter i Salesforce innehöll värdefull säljkontext som behövde vara tillgänglig även efter migreringen.
HubSpot-databasen innehöll ett stort antal kontakter, och lead scoring-modellen behövde förnyas så att sälj kunde se vilka kontakter som hade den starkaste kombinationen av matchning och engagemang.
Användarna behövde utbildning och praktiskt stöd för att använda HubSpot konsekvent i det dagliga arbetet.
SuiteStacks lösning
SuiteStack arbetade nära LeadDesks marknads- och tillväxtteam, sales operations, customer success, ekonomi och tekniska intressenter. Samarbetet kombinerade införandet av en CRM-strategi, tekniska konfigurationer, datamigrering till följd av förvärv, processdesign, rapportering och nära användarstöd.
Data och historisk säljkontext från olika CRM-miljöer blev mer tillgänglig direkt i de poster där användarna behövde dem. Egenskaper, kopplingar och arbetsflöden gav en tydligare struktur för att hantera information mellan kontakter, företag, leads, affärer och order.
LeadDesks interna specialister kan fortsätta utveckla CRM-plattformen, samtidigt som SuiteStack finns tillgängliga för kommande integrationer, automation, rapportering och strategiska HubSpot-initiativ.
Några av resultaten under samarbetet
Samlad data från Microsoft Dynamics
Ett centralt arbetsområde var att integrera information från Microsoft Dynamics i HubSpot.
Källdatan omfattade både standardobjekt och anpassade objekt samt andra operativa detaljer. Eftersom datamodellen i Dynamics inte alltid motsvarade HubSpots struktur krävde arbetet mer än att koppla ihop två system.
Bevarad säljhistorik från Salesforce
Ett annat större arbetsområde var Salesforce-data som användes av ett av LeadDesks team.
Utöver kontakter, företag och affärsmöjligheter fanns i Salesforce historisk Chatter-aktivitet med värdefull information om tidigare kunddialoger och säljfall. En enkel migrering av standardposter hade inte bevarat den kontexten i användbar form.
Lead scoring för tydligare säljprioritering
När mer av den relevanta datan fanns i HubSpot byggde vi en gemensam lead scoring-modell.
Modellen kombinerade två perspektiv:
-
Matchning: Hur väl en kontakt och det kopplade företaget motsvarade LeadDesks målgruppsprofil.
-
Engagemang: Vad kontakten faktiskt hade gjort, till exempel besökt viktiga webbsidor, skickat in formulär, deltagit i webbinarier eller interagerat med marknadsutskick.
En mer konsekvent datamodell
Integrationerna gav också tillfälle att förbättra LeadDesks bredare datamodell och kopplingar i HubSpot.
SuiteStack gick tillsammans med LeadDesk igenom och utvecklade:
-
CRM-objekten och kopplingarna mellan poster
-
Pipeline-steg och kvalificeringslogik
-
Ägarskapsfält och synkronisering av egenskaper mellan kopplade poster
-
Produkt- och tjänsteinformation
-
Villkorsstyrda vyer för olika team
-
Arbetsflöden för att underhålla och föra vidare information
Rapporter byggda kring affärsfrågor
Rapporteringen utvecklades iterativt tillsammans med de team som använde informationen.
SuiteStack byggde och förfinade rapporter för försäljning, customer success och operativ uppföljning. När användare upptäckte att något saknades eller blev svårtolkat stämdes filter och underliggande logik av mot den faktiska affärsfrågan. Det arbetssättet gjorde att rapporterna inte bara blev tekniskt korrekta, utan också användbara i vardagens beslut.
Utbildning och HubSpot-stöd
Genom hela samarbetet har SuiteStack bidragit med utbildning, demonstrationer, dokumentation och praktiskt stöd.
Teknisk konfiguration räcker inte för att skapa en välfungerande CRM-miljö. Användarna behöver också förstå hur och varför systemet ska användas. Insatserna omfattade bland annat:
- Koppla e-post och kalender
- Logga kundkommunikation
- Skapa och tolka rapporter
- Använda egenskaper, filter, vyer och kopplingar i CRM-posterna
- Förstå lead scoring
- Tillämpa HubSpots best practice i det dagliga arbetet
Varför SuiteStack och HubSpot?
”Efter flera affärskritiska projekt tillsammans med SuiteStack kan jag tryggt rekommendera dem till alla företag som vill skala och utveckla sin kommersiella verksamhet.”
HubSpot är en flexibel plattform för att koppla ihop data från marknad, försäljning, customer success, service och verksamhet. När en organisation växer avgörs plattformens värde däremot i hög grad av hur datamodell, integrationer, processer, rapportering och arbetssätt hänger ihop.
SuiteStack kombinerar strategisk CRM-planering med praktiskt tekniskt genomförande. I samarbetet med LeadDesk har det omfattat integrationsplanering, databearbetning, migrering, egenskapsmappning, utveckling av arbetsflöden, rapportering, lead scoring, utbildning och löpande problemlösning.
Upplägget som retainer har gjort att prioriteringarna kunnat förändras i takt med LeadDesks organisation. I stället för att låsa arbetet vid en förutbestämd projektomfattning har teamen kunnat ta sig an de mest relevanta utmaningarna när de uppstått. Kontakta SuiteStack så pratar vi om hur vi kan hjälpa er att utveckla er HubSpot-grund.
Vill ni komma igång?
Vi hjälper er bygga CRM- och automationsplattformen.
Boka ett kort introsamtal. Vi lyssnar, ställer frågor och pekar ut nästa steg.
Boka ett introsamtal