Sammanfattning
HubSpot levererade gott om uppdateringar även den här månaden. Några är trevliga förbättringar. Andra kan faktiskt förändra hur ni bygger era sälj-, marknads- och CRM-processer.
HubSpot levererade gott om uppdateringar även den här månaden. Några är trevliga förbättringar i vardagen. Andra kan faktiskt förändra hur ni bygger era sälj-, marknads- och CRM-processer.
Här är våra favoriter:
- Lead scoring – Discover AI Rules
- Run Agent som steg i workflows
- Offertregler
- Data Model Health Check
- Likhetspoäng för dubbletter
1. Lead scoring, nu med färre kvalificerade gissningar
Lead scoring har traditionellt byggt på en något obekväm mängd kvalificerade gissningar. Ett besök på prissidan? Ge det 10 poäng. Laddat ner en e-bok? Kanske 5. Öppnat tre mejl? Grattis, då är du visst het nu.
HubSpots nya funktion Discover AI Rules tar ett mer evidensbaserat grepp. Ni väljer ett mål, till exempel att bli affärsmöjlighet eller kund, och HubSpot analyserar de senaste 90 dagarnas aktivitet för att hitta händelser som hänger ihop med att målet nås.
Sedan visas bland annat:
- vilken aktivitet det gäller
- dess konverteringsgrad
- HubSpots säkerhet i rekommendationen
- ett förslag på antal poäng
Ni bestämmer fortfarande vad som ska ingå i poängmodellen. HubSpot ger bara bättre underbyggda förslag att utgå från.
Det finns också en viktig följeslagare: Improved Lead Score History. Tidigare var trenderna svåra att se. Nu är det omöjligt att missa när och varför ett lead blev tillräckligt varmt att kontakta.
De bästa användningsområdena
Bygga om en gammal poängmodell
Det är värt att se över lead scoring med jämna mellanrum, bara för att säkerställa att den är aktuell. Nu är det ännu enklare att skapa en ny, uppdaterad version med stöd av Discover AI Rules. Inga fler ursäkter för att skjuta upp det.
Skapa er första poängmodell
Har ni aldrig haft en? Ingen skam i det. En fungerande lead score tar tid att bygga. Nu är det enklare att komma igång. Känner ni er ändå osäkra – hör av er, så hjälper vi er igång.
Licens: Marketing Hub Professional+. Improved Lead Score History: Marketing Hub eller Sales Hub Professional+.
2. AI-agenter kan nu arbeta inuti workflows
HubSpots workflows kan nu använda en Run Agent-åtgärd. I stället för att AI är något en användare öppnar och chattar med manuellt kan en AI-agent bli ett faktiskt steg i en automatiserad affärsprocess.
Ett workflow kan:
- trigga agenten
- skicka in CRM-data
- ta emot agentens output
- använda den outputen senare i flödet
Ett riktigt bra användningsfall: kundonboarding
En affär flyttas till Closed Won. Onboarding-flödet startar som vanligt, men kan nu köra en onboarding-agent som går igenom relevant CRM-information och skapar en strukturerad sammanfattning till leveransteamet.
Den kan exempelvis samla ihop vad kunden köpt, viktiga krav som lagrats i CRM, anteckningar från säljprocessen och relevant kontext för onboardingen.
Flödet kan sedan fortsätta med att skapa poster och uppgifter för onboardingteamet. Säljaren behöver inte komma ihåg att föra informationen vidare eller klicka på ”sammanfatta med AI”.
Licens: Professional+ i HubSpots produkter.
3. Offertregler: stoppa dåliga offerter innan de når kunden
HubSpots nyare offertverktyg kan nu tillämpa offertregler medan säljaren bygger offerten.
Administratörer kan definiera regler kring:
- produkter som inte går ihop
- produkter som måste finnas tillsammans
- prissättning
- kvantiteter
När en säljare bryter mot en regel kan HubSpot antingen visa en varning eller helt hindra att offerten publiceras.
En praktisk påminnelse
Vi kan äntligen informera Anton om att han bjuder på ölen nästa gång om han är på väg att sälja in ett projekt med både Sales Hub Pro- och Sales Hub Enterprise-licenser. No bueno.
Licens: Revenue Hub Enterprise.
4. HubSpot diagnostiserar er CRM-röra
Data Model Health Check är förmodligen den enklaste att använda. Inte direkt sexig, men å andra sidan: när charmade någon senast en annan människa med CRM-skämt? Vi CRM-administratörer uppskattar den här på riktigt.
HubSpot scannar nu bland annat:
- properties
- objekt
- kopplingar
- pipelines
- livscykelsteg
Sedan lyfts möjliga problem och rekommenderade åtgärder fram. Ni kan till exempel upptäcka fält med hög ifyllnadsgrad men mycket låg faktisk användning.
Det betyder inte automatiskt att fältet ska raderas. En integration kan vara beroende av det. En gammal rapport kan fortfarande använda det. Någon kan ha byggt ett extremt viktigt workflow 2022 och döpt det till ”Workflow final NEW 3”.
Det här blir bara viktigare i takt med att företag ökar sin användning av automation och AI. Om den underliggande datamodellen är inkonsekvent gör automationen bara att ni hinner göra fel snabbare. En återkommande CRM-hälsokoll blir betydligt enklare att motivera.
Licens: finns i alla planer. Kräver Super Admin- eller Partner Admin-behörighet.
5. Dubbletthanteringen får en nyttig verklighetskoll
HubSpot har också lagt till en likhetspoäng i dubbletthanteringen. I stället för att behandla varje potentiell dubblett som lika misstänkt visar HubSpot nu hur lika två poster är, baserat på de fält som används i dubblettmodellen.
Kanske finns det helt enkelt två personer som heter John Smith på jorden. Statistiskt sett har det hänt förr.
Licens: Professional+.
Vill ni komma igång?
Vi hjälper er bygga CRM- och automationsplattformen.
Boka ett kort introsamtal. Vi lyssnar, ställer frågor och pekar ut nästa steg.
Boka ett introsamtal